Préparation à la carrière et à l'emploi

PLEIN FEUX SUR LES EMPLOIS

Conseiller financier personnel

Préparation à la carrière et à l'emploi >
Conseiller financier personnel

Code RIASEC : ECS
Gamme Lexile : 1310L-1480L
Formation requise : Généralement be diplôme de licence ou de certificat après l'université
Salaire attendu :
Groupement professionnel : Finances
Parcours professionnel : Titres et placements

Les conseillers financiers personnels utilisent leurs connaissances des stratégies fiscales et d'investissement, des titres, des assurances, des régimes de retraite et de l'immobilier pour aider leurs clients à élaborer des plans financiers. Ils interrogent les clients pour déterminer leurs revenus actuels, leurs dépenses, leur couverture d'assurance, leur situation fiscale, leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque ou d'autres informations nécessaires à l'élaboration d'un plan financier. Ils recommandent des stratégies en matière de gestion de trésorerie, de couverture d'assurance, de planification des investissements ou dans d'autres domaines afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Ils peuvent également acheter et vendre des actifs financiers pour les clients.

Écoute active - Accorder toute son attention à ce que disent les autres, prendre le temps de comprendre les points soulevés, poser des questions le cas échéant et ne pas interrompre à des moments inopportuns. </li Compétences clés

Parler - Parler aux autres pour transmettre des informations de manière efficace.
- Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des approches des problèmes.
Pensée critique - Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des approches des problèmes.
Mathématiques - Utiliser les mathématiques pour résoudre des problèmes.
Persuasion - Persuader les autres de changer d'avis ou de comportement.