ذاتی مالیاتی مشیر مالیاتی منصوبے بنانے میں کلائنٹس کی مدد کے لیے ٹیکس اور سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں، سیکیورٹیز، انشورنس، پنشن پلانز، اور رئیل اسٹیٹ کے بارے میں اپنے علم کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کلائنٹس سے ان کی موجودہ آمدنی، اخراجات، انشورنس کوریج، ٹیکس کی حیثیت، مالی مقاصد، خطرے کی برداشت، یا مالی منصوبہ تیار کرنے کے لیے درکار دیگر معلومات کا تعین کرنے کے لیے انٹرویو لیتے ہیں۔ وہ نقدی کے انتظام، انشورنس کوریج، سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی، یا دیگر شعبوں میں حکمت عملیوں کی تجویز کرتے ہیں تاکہ ان کے مالی اہداف کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کی جا سکے۔ وہ گاہکوں کے لیے مالیاتی اثاثے بھی خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں۔